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工业强市“初心”在 转型之路“不畏”难——2015年中山规上工业发展情况分析

2016-08-10

  工业是第二产业的重要组成部分,其产业规模和效益水平是经济可持续发展的“源泉”,在调整产业结构、稳定经济增长等方面起着主导作用。在发展机遇与潜在风险交互交织的2015年,中山工业始终不忘“强市”初心,迎难而上,向着调结构、促增长的目标坚定前行。

  一、工业产销稳中有升, 工业“家底”不断充实

  据统计,全市规模以上工业企业3045家,总产值6345.28亿元,增加值1281.05亿元,比上年分别增加313.19亿元和71.95亿元;全年销售产值6009.78亿元,产销率94.71%,内销率68.4%;出口交货值1901.89亿元,出口率31.6%。

  (一)规上入库培育机制成效初显,企业数量突破“三千”。

  2015年,全市规模以上工业年报企业单位数达到3045家,较上年净增82家,其中新入库企业273家。

  1、新入库企业中98.9%的为“规下升规上”。在273家新入库企业中:当年新开业(投产)企业2家;由规模以下工业企业培育转为规模以上工业企业270家;由其它专业转为规模以上工业企业1家。入库企业数30家以上的镇区有1个;入库企业数20(含)至30家的镇区有5个;入库企业数10(含)至20家的镇区有4个;申请入库企业数10家以下的镇区有14个。

  2、退库企业中有66.1%的企业因破产或(注)吊销原因申请退出规上库。在112家退库企业中:主营业务收入未达到2000万元,申请退到规模以下工业库的企业有37家;破产或注(吊)销企业有74家;其他原因退出规模以上工业库的企业有1家。退库企业数10家(含)以上的镇区有3个;退库企业数5(含)至10家的镇区有5个;退库企业数5家以下的镇区有14个。阜沙镇、神湾镇退库企业为0。

  3、新入库企业中型企业单位数占比5.5%。新入库的273家企业合计完成工业总产值93.69亿元,增加值18.45亿元,实现主营业务收入94.25亿元。其中:新入库中型企业15家,主营业务收入11.53亿元,工业增加值2.23亿元;新入库小型企业252家,主营业务收入80.73亿元,工业增加值15.88亿元;新入库微型企业6家,主营业务收入1.98亿元,工业增加值0.33亿元。(见表1)

  表1:24镇区入(退)库情况表

  (二)工业协调发展,制造业基础夯实。

  2015年,全市3045家规模以上工业企业完成工业总产值6345.28亿元,增加值1281.05亿元,其中:轻工业1878家,工业总产值3313.79亿元,增加值729.37亿元,占全市规模以上工业比重分别为52.2%、56.9%;重工业企业1167家,工业总产值3031.49亿元,增加值551.68亿元,占全市规模以上工业比重分别为47.8%、43.1%。

  1、制造业发挥重要支柱作用,夯实工业基础。三大门类中,采矿业增加值0.47亿元;制造业增加值1207.85亿元;电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值72.73亿元。

  电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等继续处于行业主导地位,增长平稳,纺织服装、服饰业略有下滑。具体来看:电气机械和器材制造业,企业654家,增加值212.36亿元,比上年增加7.67亿元,占全市增加值比重16.6%,内销率68.8%;计算机、通信和其他电子设备制造业,企业175家,增加值159.19亿元,比上年增加11.28亿元,占全市增加值比重12.4%,内销率32.2%;通用设备制造业,企业175家,增加值88.10亿元,比上年增加11.34亿元,占全市增加值比重6.9%,内销率83.5%;食品制造业,企业36家,增加值83.63亿元,比上年增加3.01亿元,占全市增加值比重6.5%,内销率97.1%;纺织服装、服饰业,企业309家,增加值71.94亿元,比上年减少3.88亿元,占全市增加值比重5.6%,内销率67.2%;橡胶和塑料制品业,企业289家,增加值68.18亿元,比上年增加3.33亿元,占全市增加值比重5.3%,内销率70.7%;化学原料和化学制品制造业,企业142家,增加值67.91亿元,比上年增加4.20亿元,占全市增加值比重5.3%,内销率89.5%;金属制品业,企业268家,增加值60.53亿元,比上年增加5.69亿元,占全市增加值比重4.7%,内销率71.1%;电力、热力生产和供应业,企业9家,增加值55.69亿元,比上年增加8.33亿元,占全市增加值比重4.3%,内销率100.0%;医药制造业,企业23家,增加值47.59亿元,比上年增加6.87亿元,占全市增加值比重3.7%,内销率99.0%。

  在41个大类行业中,全市有超半数行业增加值在10亿元(含)以上。其中:增加值超百亿元行业有2个;增加值50(含)至100亿元行业有7个;10(含)至50亿元行业有14个;1(含)至10亿元行业有7个;1亿元以下行业有4个(注:煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、烟草制品业等7行业未涉及产销,增加值为零)

  2、外商投资企业劳动生产率较高。从登记注册类型看:内资企业2061家,工业总产值2925.37亿元,增加值580.57亿元,销售产值2788.98亿元,出口交货值385.09亿元,从业人员平均人数43.39万人;港、澳、台商投资企业633家,工业总产值1354.41亿元,增加值312.64亿元,销售产值1268.67亿元,出口交货值631.38亿元,从业人员平均人数26.68万人;外商投资企业351家,工业总产值2065.49亿元,增加值387.84亿元,销售产值1952.13亿元,出口交货值885.41亿元,从业人员平均人数19.13万人。(见图1)

  图1:分登记注册类型企业对比图

  3、大中小型企业增加值“三足鼎立”,微型企业势弱。从企业规模看:大型企业107家,工业总产值2534.25亿元,增加值504.70亿元,销售产值2364.56亿元,出口交货值1026.50亿元,出口率43.4%;中型企业595家,工业总产值1923.17亿元,增加值431.23亿元,销售产值1836.37亿元,出口交货值571.63亿元,出口率31.1%;小型企业2261家,工业总产值1840.36亿元,增加值334.79亿元,销售产值1762.77亿元,出口交货值297.00亿元,出口率16.8%;微型企业82家,工业总产值47.50亿元,增加值10.32亿元,销售产值46.08亿元,出口交货值6.76亿元,出口率14.7%。(见图2)

  图2:全市增加值分布图

  小型企业数占全市规模以上工业企业数的74.3%,增加值占比26.1%,大中型企业数占全市规模以上工业企业数的23.1%,增加值占比达到73.1%,小型企业对全市经济增长拉动作用有限,产出贡献偏低。因此,优化小型企业培育环境,打造精准施力平台,助推2261家小型企业快速成长为名符其实的工业中坚力量尤为迫切。

  4、总产值总量较上年增加313.19亿元,总产值超“百亿”镇区有18个,其中火炬区产值总量跨入“千亿”级,占全市工业总产值比重28.5%。(见表2)

  表2:全市24个镇区总产值区间表

  (三)经济效益平稳增长,盈利能力不断增强。

  2015年,全市规模以上工业实现主营业务收入5880.90亿元,比上年增加229.56亿元,增长4.1%;营业利润312.37亿元,比上年增加28.08亿元,增长9.9%;利润总额322.83亿元,比上年增加31.68亿元,增长10.9%;资产总计3839.23亿元,比上年增加222.11亿元,增长6.1%;所有者权益合计1572.68亿元,比上年增加87.73亿元,增长5.9%;从业人员平均人数89.2万人,比上年减少4.1万人,下降4.4%;应付职工薪酬503.47亿元,比上年增加34.08亿元,增长7.3%。综合来看:

  1、盈利指标向好,利润水平稳定。全市总资产贡献率14.9%,资产负债率58.72%(国际上通常认为资产负债率不高于60%较为适当),资产利润率为8.4%,主营业务利润率为14.0%,从业人员人均利润3.6万元。其中:轻工业资产利润率为10.6%,主营业务利润率为17.4%,从业人员人均利润3.3万元;重工业资产利润率为6.6%,主营业务利润率为10.2%,从业人员人均利润4.2万元。

  从登记注册类型看,外商投资企业盈利能力最强,人均利润分别是内资企业、港、澳、台商投资企业的2.5和2.7倍。外商投资企业资产利润率为10.8%,主营业务利润率为14.8%,从业人员人均利润6.9万元;内资企业资产利润率为7.1%,主营业务利润率为12.9%,从业人员人均利润2.8万元;港、澳、台商投资企业资产利润率为7.6%,主营业务利润率为15.1%,从业人员人均利润2.6万元。

  从企业规模来看,大型企业盈力水平较高,微型企业人均利润不足1万元/人,各项指标偏低。(见表3)。

  表3: 2015年大中小微型企业盈利分项指标


  注:资产利润率中的资产取值期末资产总计 

  2、成本费用利润率上升,劳动生产率提高。全市成本费用利润率5.79%,比上年提高0.41个百分点;劳动生产率143613元/人,增长10.8%。

  成本费用利润率是反映工业投入生产成本及费用所产生的经济效益的指标。经测算,在 41个大类行业中,有10个行业超过全市平均水平,不同行业间成本费用利润率差别较大。如:食品制造业投入产出效益最高,成本费用利润率接近40%;酒、饮料和精制茶制造业成本费用利润率也超过20%;水的生产和供应业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、化学原料和化学制品制造业等3个行业成本费用利润率超10%;汽车制造业、非金属矿物制品业、纺织业、金属制品业、通用设备制造业、医药制造业等6个行业成本费用利润率在5%-10%之间;电力、热力生产和供应业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等16个行业成本费用利润率介于1%-5%之间;化学纤维制造业、废弃资源综合利用业、金属制品、机械和设备修理业等3个行业成本费用利润率不足1%。

  劳动生产率是衡量劳动者创造使用价值能力的指标,体现企业生产、技术、管理等方面的综合水平。2015年,全市劳动生产率143613元/人,其中:轻工业128163元/人,重工业170843元/人。

  3、企业运营总体良好,资产流动平稳。全市流动资产周转率2.34次/年,较上年下降0.05次,产成品存货周转天数16.89天,应收账款平均回收期54.27天。

  分企业规模看,大型企业应收账款回收期最长,微型企业产成品存货周转天数最快、应收账款平均回收期最短。具体来看:大型企业流动资产周转率2.31次/年,产成品存货周转天数18.09天,应收账款平均回收期65.04天;中型企业流动资产周转率2.38次/年,产成品存货周转天数13.86天,应收账款平均回收期46.38天;小型企业流动资产周转率2.36次/年,产成品存货周转天数18.53天,应收账款平均回收期48.22天;微型企业流动资产周转率2.02次/年,产成品存货周转天数10.94天,应收账款平均回收期42.5天。

  4、从业人员平均人数逐年下降,应付职工薪酬上涨。全市工业企业从业人员平均人数89.2万人,比上年减少4.1万人,下降4.4%。41个大类行业中(注:煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、烟草制品业等7行业未涉及产销,人数及薪酬均为零),电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、纺织服装、服饰业3个行业从业人员平均人数近40万人,占全市比重45.0%。本年应付职工薪酬503.47亿元,比上年增加34.08亿元,增长7.3%,人均薪酬达到5.6万元/人,其中电力、热力生产和供应业、酒、饮料和精制茶制造业、燃气生产和供应业等7个行业人均薪酬突破10万元,化学纤维制造业、纺织业、纺织服装、服饰业、家具制造业等15个行业人均薪酬低于全市平均水平。(注:文中人均薪酬仅用于规上工业测算分析,劳动工资相关数据请以统计局年鉴公布数据为准)

  5、企业亏损面有所扩大。全市有亏损企业412家,比上年增加74家,亏损面13.53%,比上年增加2.12个百分点。亏损企业亏损总额17.19亿元,其中:内资企业219家,亏损总额7.57亿元;港、澳、台商投资企业132家,亏损总额4.72亿元;外商投资企业61家,亏损总额4.89亿元。亏损总额在1亿元以上的行业有5个,其中电气机械和器材制造业以亏损总额2.76亿元居首。

  二、现代产业持续增长,转型之路“越行越宽”

  产业的转型升级不是简单的关停、转产和淘汰,核心是发展集约型经济增长模式,改进生产技术、提高生产效率,最终实现资源的最优化配置利用。

  “十二五”期间,工业现代产业总体发展较好,先进制造业、高技术制造业等持续增长,转型升级取得积极成效。(见图3)

  图3:2011-2015年现代产业体系情况表


  2015年,现代产业的升级大道不断拓宽,装备制造业、高技术产业、优势传统制造业等协同发展。

  (一)装备制造业发展迅速,突显“核心”作用。

  装备制造业是制造业的核心组成部分,具有资本、技术、劳动密集型特点,主要包括计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、金属制品业等十类行业。

  1、企业个数突破“八百”,装备实力进一步提升。全市装备制造业企业814家,比上年增加30家。其中:金属制品业企业205家,通用设备制造业161家,计算机、通信和其他电子设备制造业157家,电气机械和器材制造业139家,专用设备制造业89家,汽车制造业34家,仪器仪表制造业18家,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业11家。

  2、装备总产值超“二千亿”,较上年增加91.36亿元。全市装备制造业总产值2170.92亿元,其中:计算机、通信和其他电子设备制造业947.62亿元,通用设备制造业388.90亿元,金属制品业262.18亿元,电气机械和器材制造业183.10亿元,汽车制造业135.92亿元,专用设备制造业117.58亿元,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业94.60亿元,仪器仪表制造业41.02亿元。

  3、装备增加值近“四百亿”,占全市增加值比重30.6%。装备制造业增加值391.61亿元,其中:计算机、通信和其他电子设备制造业149.05亿元,通用设备制造业80.04亿元,金属制品业47.36亿元,电气机械和器材制造业33.24亿元,汽车制造业35.27亿元,专用设备制造业24.63亿元,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业15.34亿元,仪器仪表制造业6.67亿元。

  4、装备区域集聚性特点显现,火炬区装备制造业增加值超“一百亿”。火炬区装备制造业企业124家,增加值153.48亿元,占全市装备制造业增加值比重39.2%;小榄镇装备制造业企业103家,增加值46.07亿元,占全市装备制造业增加值比重11.8%;三角镇装备制造业企业35家,增加值38.94亿元,占全市装备制造业增加值比重9.9%。装备制造业受技术研发能力、土地、资金流入、基础设施等条件所限,区域间发展偏集聚性,镇区间发展差异化较大。

  (二)高技术产业发展加速,为经济腾飞“添翼”。

  高技术产业是以高新科技知识为基础的技术密集型产业,主要包括六类行业:医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业,信息化学品制造业。

  1、高技术产业企业增至243家。全年完成总产值1305.27亿元,增加值225.46亿元,占规模以上工业总产值、增加值比重分别为20.6%、17.6%;主营业务收入1226.37亿元,人均主营业务收入92万元/人,全年利润总额49.43亿元。

  2、电子及通信设备制造业担“大旗”。该行业有企业169家,占全市高技术产业企业近七成,总产值625.31亿元,增加值130.77亿元,占高技术产业总产值、增加值比重分别为47.9%和58.0%。六类行业具体情况如下(见表4):


  3、火炬开发区承高技术产业“大任”。区内现有高技术企业60家,主要以计算机整机制造、化学药品制剂制造、印制电路板制造等生产为主,涌现出大批技术创新快、研发能力强的行业“引领型”企业,如纬创、广碁、山德士、祥丰电子等,区内近七成企业总产值超亿元。

  2015年,全区高技术制造业总产值800.33亿元,增加值104.57亿元,占全市高技术产业比重分别为61.3%和46.4%;实现主营业务收入754.42亿元,区内从业人员平均人数4.08万人,人均主营业务收入182万元/人。

  (三)优势传统产业筑牢基石,坚守“民生”。

  优势传统产业是以传统产业为基础,以质量为保证,运用品牌战略、互联网+等营销革命赋予传统产业全新理念的产业,与老百姓的衣、食、住等息息相关,涉及纺织服装、食品饮料、家具制造业等六类行业。

  1、专注“传统”,发挥优势。全市优势传统企业1246家,占规模以上工业企业比重40.9%,其中:从事纺织服装生产企业430家,食品饮料生产企业82家,家具制造生产企业112家,建筑材料生产企业146家,金属制品生产企业268家,家用电力器具生产企业278家。2015年,优势传统产业创造总产值2154.04亿元,增加值450.19亿元,占规模以上工业比重分别为33.9%和35.1%,其中家用电力器具制造业完成总产值762.88亿元,增加值120.37亿元,是优势传统产业的“主力军”,分行业情况如下(见图4):

  图4:2015年优势传统产业行业情况

  2、传统之中创造“不平凡”,优势传统产业也能打造出高产出、高附加值环节。2015年,82家食品饮料企业实现主营业务收入310.52亿元,利润总额69.34亿元,人均主营业务收入160万元/人。其中完美、达能、美味鲜、南方新元、鹰唛等“老牌”传统食品饮料生产企业,通过积极开拓品牌化专营模式,市场占有份额不断提升,5家企业合计总产值超二百亿元。

  (四)战略性新兴产业不断发展。

  战略性新兴产业以重大技术突破和重大发展需求为基础,包含节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业等七大新兴产业。2015年,全市有战略性新兴产业企业157家,总产值708.93亿元(初步数),占全市规模以上工业总产值比重11.2%,低于全省平均水平7.4个百分点(初步数),分行业情况如下(见表5):

  表5:2015年工业战略性新兴产业总产值初步数

  单位:个,亿元,%


  注:由于统计口径、标准变化等客观原因,上表中均为初步数据,部分数据与去年不可比。

  (五)先进装备制造业与装备制造业协同发展。

  先进装备制造业是在装备制造业基础上,重点发展智能制造、船舶与海洋工程、节能环保、轨道交通、航空、新能源、汽车、卫星及应用、重要基础件等九类领域,与装备制造业发展依存度极高,相互促进性强。2015年,全市先进装备制造业企业355家,工业总产值763.26亿元,增加值149.11亿元,利润总额39.60亿元。(见图5)

  图5:2015年先进装备制造业增加值

  (六) “工作母机”产出效益不断提高。

  “工作母机”(俗称机床)的改良制造、循环利用及再维护是高端装备制造业发展的重要“驱动力”,对提升产品精密度、生产效能方面有重要作用。2015年,全市“工作母机”企业146家,总产值293.32亿元,增加值52.73亿元,利润总额13.50亿元。

  “工作母机”产品涉及风能原动设备制造、化工、木材、非金属加工专用设备制造、泵、阀门、压缩机及类似机械制造等17类,对推动装备制造业发展意义重大,是经济可持续增长的关键。企业主要分布于火炬区、小榄、坦洲、南朗和三乡等镇区,其他镇区较少,代表企业有明阳风电、美捷时、恒滨、中泽重工等。

  三、镇区工业投入产出不均衡

  工业增加值率是指在一定时期内工业增加值占工业总产值的比重,是一个地区工业企业盈利能力和发展水平的综合体现。一般来说,工业增加值率越高,企业的附加值、盈利水平越高,投入产出效果越佳。

  2015年,全市平均增加值率20.19%(注:为直观反映镇区间可比性,计算过程进行了简化,计算结果仅供参考),24个镇区中有过半数镇区增加值率高于全市平均水平。(见表6)

  表6:2015年24镇区增加值率

 

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